Tecnologia financeira construída com método.

Plataformas, integrações e automação para operações financeiras: do app de planejamento da Dotless a soluções de dados e IA aplicadas ao dinheiro de famílias e empresas.

Plataformas, integrações e automação para operações financeiras: do app de planejamento da Dotless a soluções de dados e IA aplicadas ao dinheiro de famílias e empresas.

Tecnologia própria, construída sobre a operação real da Dotless.

Do objetivo ao acompanhamento

Representação conceitual da jornada, não captura de uma funcionalidade disponível. Conheça o escopo atual com o time.

Tecnologia construída perto da operação.

O produto nasce de problemas reais: organizar informações, conectar pessoas e dar continuidade ao trabalho financeiro. Conheça as frentes e converse com o time sobre o escopo disponível.

  • Conectar plano e acompanhamento
  • Organizar informações financeiras
  • Apoiar a rotina do consultor
  • Explorar automações
  • Dar contexto aos indicadores
  • Integrar etapas da operação

Informações conectadas. Trabalho com continuidade.

Plataforma de planejamento

O app Dotless conecta plano, metas e acompanhamento do cliente com o consultor, em tempo real.

Automação de operações

Rotinas financeiras, cobrança, conciliação e relatórios rodando sem intervenção manual.

Dados e inteligência

Painéis e modelos que transformam dado financeiro em decisão: inadimplência, projeção, cenários.

IA aplicada com responsabilidade

Assistentes e análise com IA sempre com revisão humana e trilha de auditoria. Tecnologia a serviço do método, nunca o contrário.

O trabalho toma forma.

Conheça as frentes desta solução. O escopo e as prioridades são definidos a partir da sua realidade.

  • App de planejamento Dotless
  • Integrações bancárias e open finance
  • Automação de rotinas financeiras
  • Painéis de indicadores
  • Modelos de projeção
  • Assistentes com IA supervisionada
  • Segurança e LGPD por padrão
  • Roadmap evolutivo contínuo

Pessoas e informações no mesmo percurso.

Tecnologia apoia o trabalho entre cliente e consultor. A conversa com o time esclarece o produto disponível, o que pode ser integrado e o que depende de projeto.

Jornada conceitual

Cliente

Consultor

Um plano compartilhado

Representação do método. Recursos e integrações dependem da disponibilidade e do escopo confirmado com a equipe.

  • Informações com contexto
  • Objetivos organizados
  • Acompanhamento e revisão

Do entendimento da operação ao acompanhamento.

  • Mapa da operação
  • Onde o dado nasce, por quantas mãos passa e onde ele é digitado de novo. O retrabalho quase sempre está nas transições.
  • Integração
  • Banco, ERP, meio de pagamento e planilha conversando, para que o mesmo número não seja lançado duas vezes.
  • Automação da rotina
  • Conciliação, cobrança e relatório recorrente deixam de depender de alguém lembrar de executar.
  • Controle e segurança
  • Alçada de aprovação, trilha de auditoria e verificação de dados bancários antes do pagamento.

O seu momento orienta o caminho.

Não existe uma única forma de começar. Estas são algumas situações em que a equipe pode ajudar.

Empresas que já têm rotina financeira definida e perdem horas por semana em trabalho manual que poderia ser automatizado.

Gestores que precisam de informação financeira no mesmo lugar, e hoje juntam planilha, extrato e sistema à mão.

Negócios que querem integrar banco, ERP e cobrança sem trocar todos os sistemas que já usam.

Quem precisa reduzir exposição a fraude e golpe financeiro na rotina de pagamento.

Boas decisões começam com clareza.

O que a unidade de tecnologia faz, na prática?

Aplica tecnologia à operação financeira de quem já é cliente ou contrata o serviço: integração entre sistemas, automação de rotina, controle de acesso e uso de dados para decisão. Não é consultoria de TI genérica.

Preciso trocar meu ERP?

Na maioria dos casos não. O trabalho começa por integrar o que já existe, porque a troca de sistema costuma ser o projeto mais caro e mais arriscado do conjunto, e nem sempre resolve o problema real.

Como o Pix e o open finance entram nisso?

Como ferramenta de operação, não como assunto de mercado. Pix cobrança com conciliação automática e leitura de extrato via open finance reduzem lançamento manual e o erro que vem junto.

Onde a inteligência artificial é usada?

Em leitura e classificação de documento financeiro, detecção de padrão fora da curva em lançamento e apoio à análise de dados. O resultado é sempre revisado por pessoa antes de virar decisão.

Como reduzir risco de fraude no pagamento?

Com processo, antes de ferramenta: alçada por valor, dupla verificação de dado bancário na primeira transferência a um fornecedor, e trilha de quem aprovou o quê. A maioria das fraudes explora ausência de processo, não falha de sistema.

O que define o valor do projeto?

Quantidade de sistemas envolvidos, volume de transações, existência de API nos sistemas atuais e o grau de automação desejado. O orçamento sai depois do mapa da operação.

Conhecimento para o próximo passo.

Artigos e perspectivas sobre technology, reunidos no blog da unidade.

Do blog desta unidade

Tecnologia com método por trás.

Conheça a plataforma e o que ela pode operar pra sua empresa.

Uma conversa para entender o seu momento e encontrar o caminho adequado.